2018得华中者得天下,易车研究院发布华中区车市分析报告

编辑:小豹子/2018-11-06 14:48

  2018年5月25日,在武汉举行的“中国汽车区域消费论坛·华中峰会”上,易车研究院发布了《华中地区乘用车市场分析报告(2018版)》。目前中国车市不缺全国性报告、用户性报告、销量性报告,唯独缺少颗粒度更小的区域报告,尤其缺少有品牌价值的体系性区域报告。再加目前中国所有汽车品牌几乎都是区域性品牌,哪怕年销量过三百万辆的大众汽车,其核心市场也集中于北方,让我们坚信区域性报告对车企、经销商等具有重大参考价值。希望易车研究院的洞察能给易车相关兄弟部门提供更好支持,希望我们的报告能给车企、经销商等带去实实在在的帮助。

  一、华中地区市场概况

  2018-2020年中国乘用车市场“得华中得天下”

  2017年乘用车销量343万辆,较2015年增长30.57%,位居全国车市的中等水平;2018-2020年消费升级、豪华车下探等多重利好因素将不断显现,为华中地区车市消费的持续提升创造新机遇;2017年德系比较优势在北方、美系在华东、日系在华南、中系在西部,地处中部的华中车市深陷军阀混战;2018-2020年德、日、美、中四大派系为继续提升市场销量,必将对尚未整合的华中地区发动大规模攻势,华中车市也将成为中国乘用车争夺战的“最前沿战场” !

  

  2018-2020年“得河南得华中”

  2017年华中三省河南、湖北、湖南的销量分别为166万辆、88万辆、89万辆,占比分别为48.36%、25.凤凰彩票娱乐平台(5557713.com)57%、26.07%,其中河南处于领衔位置,一省占了华中地区将近对半的市场销量;2018-2020年在华中车市的贴身肉搏中,河南将成为核心战场。

  

  2018-2020年华中车市进入存量之争,免不了贴身肉搏

  2007-2017年华中乘用车的高增长呈现快速下滑的走势,购置税优惠政策彻底取消后的2018-2020年,华中车市或将进入低增长阶段;2018-2020年华中地区将上演“存量之争”,再加期间华中将成为德、日、美、中四大派系的“最前沿战场”,围绕华中车市开展的各类争夺将上演一幕幕贴身肉搏;2015-2017年的再苦再累都不算什么,2018-2020年才是对华中地区广大经销商与车企的最大考验;由高增长突然进入低增长,且竞争骤然升级,相信一时半会儿多数华中经销商难以适应,但不能适应新时代、新需求的很快会被淘汰。

  

  2018-2020年在华中存量之争中,湖北市场可能更激烈

  2015-2017年河南销量由118万辆升至166万辆,增长40.48%,湖南由69万辆升至89万辆,增长28.99%,湖北由76万辆升至88万辆,增长15.79%;三者中湖北的增幅相对较小,在2018-2020年的存量之争中,湖北市场可能会更加激烈。

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  2018-2020年三大省会城市对华中车市增长至关重要

  2017年华中地区乘用车销量高度集中于郑州、长沙、武汉三大省会城市,销量分别为55.71万辆、33.04万辆、32.87万辆,占比分别为16.23%、9.63%、9.58%,紧随其后的洛阳、南阳的销量占比仅有3.4%、3.26%,省会城市与非省会城市的销量差距特别明显;2017年郑州、长沙、武汉三大省会城市合计贡献了华中车市35.44%的销量,2018-2020年三大省会城市对华中车市的持续增长至关重要。

  

  2018-2020年武汉车市的销售潜力有待进一步挖掘

  2015年武汉乘用车销量34.43万辆,领先于郑州的33.24万辆和长沙的24.24万辆,但2017年武汉乘用车销量仅有32.87万辆,落后于长沙的33.04万辆和郑州的55.71万辆,位于华中三大省会城市的垫底位置;武汉是华中地区的工业大市、人口大市,也是新经济较活跃的大市,诸如小米第二总部落户武汉,更是东风等车企的造车重地,一系列有利因素为2018-2020年进一步挖掘武汉车市的销售潜力创造了更多可能。

  

  2018-2020年中国品牌在华中地区或将得到更好发展

  2017年全国市场中国品牌、海外普通品牌、海外豪华品牌的销量占比分别为37.80%、51.58%、10.62%,但在华中地区中国品牌的销量占比升至42.48%,后两者下滑至50.25%、7.凤凰彩票娱乐平台(5557713.com)27%;2013、2015至2017年,中国品牌乘用车在华中地区的销量分别为49万辆、87万辆、146万辆,相对海外普通品牌与海外豪华品牌,中国品牌的销量增长更加强势;WEY、领克等高端品牌的推出,哈弗H4、长安CS55、荣威RX3、传祺GS3等新车的助阵,2018-2020年中国品牌在华中或将得到更好发展。

  

  2018-2020年华中地区将上演韩系、法系的“存亡之战”

  2017年相对全国市场,中、美、韩、法在华中地区的销量占比更高,但2015-2017年法系在华中地区的销量由15.08万辆下滑至9.7万辆,韩系由24万辆下滑至19.18万辆;2015-2017年华中车市有关法系、韩系的经销商退网消息频出,2018-2020年不排除加剧的可能,也进一步凸显了2018-2020年韩系、法系提升在华中车市销量的重要性。

  

  2018-2020年中国品牌高端战略与大众SUV战略将决战华中

  2017年华中地区的领衔品牌为大众,销量占比12.35%,低于全国占比,更低于北方占比;2018-2020年SUV战略将是大众由北向南提升市占率的重要举措,华中将成为核心战场之一;2017年吉利、宝骏、哈弗等优秀中国品牌的华中市占率高于全国水平,2018-2020年是WEY、领克等中国高端品牌快速上量的关键阶段,其中华中自然是重中之重的市场;无论中国品牌的高端战略,还是大众的SUV战略,核心价区都将聚焦15-25万元,再加华中对两者的快速上量都至关重要,2018-2020年两者势必会在华中上演大决战。

  

  2018-2020年华中竞争将聚焦中、德、美、日四大派系

  2013-2017年中国品牌从无到有,快速成为华中地区品牌销量TOP10的主力;期间德系、日系的销量继续保持强劲增长;美系优势越来越聚焦别克,雪佛兰大幅下滑,福特有些低靡;韩系、法系的销量大幅下滑;2018-2020年中、德、美、日四大派系将成为华中车市的主导力量,其中吉利将成为中国品牌的领军品牌,长安优势快速消失。

  

  2018-2020年轿车与SUV的两极分化在华中车市将更明显

  2017年华中地区的轿车销量占比要低于全国水平,SUV销量占比高于全国水平;2015至2017年轿车销量由157万辆下滑至155万辆,SUV由94万辆飙升至151万辆;2018-2020年轿车与SUV的两极分化在华中车市将更为明显。

  

  2018-2020年紧凑型SUV、中型SUV在华中市场将更受欢迎

  2017年对比全国车市,紧凑型SUV在华中地区更受欢迎;2017年华中地区的中型SUV销量占比虽然落后于全国水平,但2013-2015-2017年中型SUV在华中的销量连续翻番;2018-2020年紧凑型SUV、中型SUV或将更受华中地区用户的欢迎。

  

  2018-2020年热销车型在华中市场将更受欢迎

  2017年朗逸、哈弗H6、英朗等热销车型在全国的销量占比分别为1.86%、1.7%、1.62%,但在华中地区的比例提升至2.28%、2.26%、2.09%;热销车型在华中市场更受用户欢迎,2018-2020年这一趋势或将持续。

  

  2018-2020年中国品牌车型将主导华中车市销量TOP10榜单

  2013年除哈弗H6,华中地区TOP10都为海外品牌;2015年哈弗H6、宝骏730快速成为华中地区的热销车型,还涌入了帝豪;2017年哈弗H6、传祺GS4、宝骏730、宝骏510、博越等五款中国品牌车型融入TOP10,占了半壁江山;随着哈弗H4、长安CS55、荣威RX3、传祺GS3等一大批经济实用型中国品牌SUV的持续投放,相信2018-2020年中国品牌主导华中车市销量TOP10的格局还会持续,甚至会强化。

  

  二、华中车市渠道概况

  2018年4月华中地区经销商网点数量达4309家

  截止2018年4月,华中地区经销商网点数量共计4309家,其中河南、湖南、湖北占比分别为44.49%、28.99%、26.53%,与销量占比大体吻合。

  

  2018-2020年车市趋冷或导致华中地区网点数量出现下滑

  2016年初至2018年初,华中地区与全国市场的经销商网点增长都呈现大幅萎缩的迹象,未来两三年不排除出现负增长的可能;2017年4月华中地区经销商网点数量增长19.08%,高于全国水平的13.88%,2018年4月华中地区增长8.57%,高于全国的7.77%;2018-2020年华中地区广大经销商一定要做好过冬的准备,情况可能会比全国水平要严峻。

  

  2018-2020年华中车市经销商应积极挖掘单店销售潜能

  2017年华中地区城市单店销量超1000辆的仅有郑州、长沙、武汉三大省会城市,分别为1482辆、1020辆、1011辆;对比东部、南部等地区,华中地区城市单店销量有待提升,2018-2020年华中经销商应充分利用换购等,积极挖掘单店销售潜能。

  

  2018-2020年华中车市海外普通品牌经销商的退网可能性更大

  2016年4月至2018年4月,华中地区中国品牌与海外普通品牌的网点数量增加相对明显,前者由1669家上升至2257家,后者由1414家上升至1753家,海外豪华品牌增幅相对较少;2015-2017年海外豪华品牌与中国品牌的单店销量增长相对明显,海外普通品牌出现较大幅度下滑;过去一年海外普通品牌网点数增加不少,但单店销量下滑明显,2018-2020年华中车市海外普通品牌部分经销商出现退网的可能性更大。

  

  2018-2020年韩系、法系优化华中地区网点布局迫在眉睫

  2016年4月至2018年4月,中系、德系、日系网点数量增加明显,法系有所下滑;2017年韩系、法系单店销量下滑明显,中系、美系增加明显,日系、德系相对持平;2018-2020年韩系、法系优化华中地区网点布局迫在眉睫,以免加速经销商流失与市场份额下滑。

  

  2018年宝骏、长安等应积极缓解华中网点扩张后的销售压力

  2016年初至2018年初,宝骏、长安等在华中的网点扩张相对明显,前者由134家升至242家,后者由86家升至169家;2016年初众泰在华中销售不错,2017年初网点由之前127家增至180家,但2017年众泰华中销售乏力,2018年初其网点数量下滑至141家;2018年初宝骏、长安网点快速扩张,如2018-2019年两者在华中的销售不能坚挺,或出现下滑,将导致部分经销商流失。

  

  2018-2020年吉利、本田等在华中具有更大的网点扩张潜能

  2015-2017年华中地区的经销商压力相对都比较大,大众、别克等主流品牌的单店销量都呈下滑走势,分别由1726辆降至1709辆,由1753辆降至1666辆;奥迪、现代、长安、起亚的下滑幅度更大,如奥迪由1412辆降至1299辆,后三者直接跌出TOP10;吉利、本田、奔驰等经销商相对轻松点,2018-2020年将拥有更大的网点扩张潜能。

  

  三、华中车市挑战与机遇

  GDP总量大且增长快为2018-2020年华中车市提供根本保障

  2017年河南、湖北、湖南华中三省GDP分别为4.5万亿、3.65万亿、3.46万亿,增长分别为11.16%、11.81%、9.63%,两大经济指标在全国省份排行中都比较靠前,为2018-2020年华中车市的稳定发展提供最根本经济保障。

  

  2018-2020年华中三大省会城市将持续发挥火车头作用

  2017年武汉、长沙、郑州三大华中省会城市都位居省会城市GDP排行的第一阵营,分别为1.34万亿、1.05万亿、0.91万亿,增长分别为8%、9%、8.2%,2018-2020年三大省会城市将持续发挥拉动华中车市增长的火车头作用。

  

  人口因素为2018-2020年华中车市发展提供核心保障

  2017年河南、湖南、湖北都位居省份常住人口排行的第一阵营,分别为9585万人、6861万人、5902万人,这为2018-2020年华中地区车市的稳步发展提供了核心保障;2017年湖南、河南、湖北华中三省的人口增长分别为38万人、27万人、17万人,位居全国中等偏上的水平,为华中地区车市的增长提供新活力。

  

  4-6万元人均GDP将为2018-2020年华中消费升级注入新活力

  2017年湖北、湖南、河南人均GDP分别为6.19万元、5.04万元、4.69万元,按照发达省份经济,4-6万元的人均GDP水平,车市的消费升级会比较旺盛,2018-2020年消费升级将成为华中车市的新活力与新亮点。

  

  大规模固定资产投资将为2021-2025年华中车市发展创造机遇

  2017年武汉、郑州、长沙的固定资产投资处于省会城市的领衔位置,且规模经济增长靠前,2018-2020年相信华中地区的固定资产投资等会继续领衔全国,2021-2025年华中地区或将成为中国经济的新增长极,也将为当地车市的发展创造新机遇。

  

  汽车保有量快速提升,建议华中广大经销商高度警惕政府限购

  2017年华中地区的城市汽车保有量、省份千人保有量等都不太靠前,但目前郑州、武汉、长沙等的交通压力相对突出,再加2018-2020年华中车市大体还有较大增长,期间不排除政府突然出台限购政策;由于华中车市销量高度集中于郑州、武汉、长沙,且三地经销商的整体压力并不小,一旦政府突然限购,对华中车市的打击可能是致命性的, 建议华中广大经销商与汽车协会积极展开政府公关,加速停车场等建设。

  

  2018-2020年华中地区是培育中小品牌或新品牌的沃土

  2013-2017年不少中国品牌的华中地区销量占自身全国销量的比例都非常高,华中市场是猎豹、传祺等品牌快速雄起的核心力量,2018-2020年建议想在中国车市快速雄起的中小品牌和新品牌,务必要高度重视华中市场。

  

  2018-2020年中小品牌、新品牌等进入华中车市的机会更大

  从全国市场来看,TOP20的集中度出现了触底反弹,2018-2020年的竞争相信会更加激烈,华中地区的集中度相对还在持续下滑,对于WEY、领克等全新品牌的进入,以及猎豹、雷诺等中小品牌的崛起,会更有帮助。

  

  2018-2020年豪华车市下探将为华中车市创造新机遇

  目前豪华车的市场重心正由浙江、江苏、广东等一线省份,向湖南、河南等二线省份转移,2018-2020年相信华中地区的豪华网点与市场销量都会进一步增加。

  

  四、华中车市案例分析

  2018-2020年巩固华中车市是传祺打通南北市场的核心工程

  2017年广汽传祺市场集中于广东为主的华南市场与河北、山东、河南为首的华北市场,两大核心市场各占传祺30%左右的市场份额。2018-2020年传祺如能沿“京广线”打通南北两大核心市场,对其销量的可持续发展至关重要;2017年广汽传祺仅在本土广东的市占率较高,2018-2020年一旦WEY、领克、哈弗、吉利、大众等集中攻击广东,会让传祺非常被动,目前传祺在华中的市占率处中等水平,如能进一步提升,华中极有可能成为传祺继广东之后的第二大核心阵地,大大扩展传祺与对手博弈的战略空间,成为其应对大众、长城南下的天然屏障;2018-2020年无论是打通南北市场,还是扩展与对手博弈的战略空间,华中市场对广汽传祺都是举足轻重,加速网点建设与精心培育。

  

  2018-2020年巩固华中车市是长安向东挺进的必经要道

  2017年12月长安销量主要分布于“黄河口-腾冲”沿线,聚焦西南、华北两大市场,各占长安20-30%的市场份额;长安市占率较高的省份进一步向西移动,主要分布于“黑河-腾冲”沿线,进一步远离东部市场;无论是“黄河口-腾冲”沿线,还是“黑河-腾冲”沿线,主要贯穿了中西部地区,目前该区域经济相对落后,且人口加速流失,2018-2020年长安汽车想继续维持百万辆的销量目标,必须加速向东部沿海地区扩张,其中华中地区是必经要道,也是长安逐步向东部市场渗透的首战市场;建议长安抓紧优化华中网点建设,优胜劣汰,提升单店销量,确保优质经销商的利益。

  

  2018-2020年华中车市是现代起亚触底反弹的核心阵地

  2017年现代汽车在华销售近80万辆,同比下滑31.53%,起亚汽车销售41万辆,同比下滑36.97%;目前现代起亚在北方市场正遭遇大众、哈弗等的强势挤压,在华南市场正遭遇日系、传祺等的强势挤压,2018-2020年随着大众SUV战略渐入佳境,以及日系不断强化华南市场,现代起亚的市场销量可能会进一步收缩;目前现代起亚的优势市场越来越聚焦“长江-淮河” 流域,在河南、安徽、江西的市占率相对较高,2018-2020年现代起亚如能进一步提升湖北、湖南等华中车市的市占率,有利于现代起亚的触底反弹;优化华中网点建设对现代起亚来说已迫在眉睫。

  

  2018-2020年华中车市是大众借SUV战略南下的首战市场

  2017年大众的核心市场集中北方,但华中市场相对薄弱,无论销量分布还是市占率都不占优;华中市场地处北方市场与南方市场的过渡地带,对大众推进“南方战略”至关重要;2018-2020年大众SUV战略将渐入佳境,该战略也是大众发动新一轮“南方战略”的核心举措,在由北向南的推进过程中,华中车市将成为大众SUV战略的首战市场,华中广大大众经销商更是责任当担;个人建议大众与其发动“南方战略”,不如先行推进“华中战略”。

  

  2018-2020年华中车市是奔驰下沉的最具潜力市场

  2017年河南、湖北、湖南三省占奔驰的销量比例并不高,分别仅为3.35%、3.03%、2.55%,远不如江苏、广东、浙江的12.03%、11.57%、10.83%;2017年奔驰在河南、湖北、湖南的市占率也不高,分别仅为1.23%、2.1%、1.73%,远不如北京、上海、天津的7.82%、5.24%、5.11%;但目前江苏、广东、浙江等一线省份市场相对饱和,北京、天津、上海等一线城市都已限购,奔驰必须加速市场下沉;2018-2020年是奔驰市场下沉的关键阶段,再加河南、湖北、湖南不仅是人口大省,也是经济蓬勃发展的大省,且人均GDP增长名列前茅,基于诸多有利因素,华中车市将成为奔驰下沉的最具潜力市场,免不了会大规模扩网。

  

  2018-2020年东风风神在华中车市警惕被“瓮中捉鳖”

  对比传祺、荣威,东风风神有更多可挖掘的空间,如其目前市场集中于华中,销量占比38.51%,理论上这使其对外扩张的空间更大;2018-2020年华中车市销量或继续集中热销车型与热销品牌,期间如风神缺乏凤凰彩票官网(fh03.cc)强势新车且对外扩张不利,吉利、宝骏、哈弗、传祺等强势中国品牌势必会进一步侵蚀风神的市场份额,极有可能被“瓮中捉鳖”。

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